Montréal, le 12 février 2007– Engenuity Technologies Inc. (TSX : EGY) et CAE Inc. (NYSE : CGT; TSX : CAE) ont annoncé aujourd’hui la signature d’une convention de soutien aux termes de laquelle CAE offre de se porter acquéreur de la totalité des actions ordinaires en circulation d’Engenuity Technologies au prix de 1,20 $CA l’action payable en espèces. CAE a passé également avec certains actionnaires d’Engenuity des conventions de dépôt par lesquelles ces actionnaires s’engagent de façon irrévocable à déposer pour fins de vente à CAE l’intégralité des 13 282 780 actions d’Engenuity Technologies qu’ils détiennent et dont le total, après effet de dilution, représente 69.8% des actions d’Engenuity Technologies en circulation en faveur de CAE. Le conseil d’administration d’Engenuity Technologies s’est unanimement prononcé en faveur de l’offre de CAE et recommandera aux actionnaires de l’accepter. Le prix de l’offre représente 14 % de plus que la moyenne pondérée des cours de clôture des actions ordinaires d’Engenuity Technologies à la Bourse de Toronto durant les 20 derniers jours de bourse.

La transaction proposée établit la valeur de l’entreprise à 23 millions $CA après avoir pris en compte les options d’achat d’actions en circulation ainsi que la trésorerie, le fonds de roulement, les titres et la dette inscrits au bilan d’Engenuity Technologies en date du 30 septembre 2006.

« L’acquisition d’Engenuity Technologies est une autre étape de notre stratégie de développement de nos activités militaires », a déclaré Marc Parent, président de groupe, Produits de simulation et Formation militaire et services associés chez CAE. « Ces deux dernières années, nous avons renforcé notre présence sur les marchés de la modélisation et de la  simulation par l’effort de recherche et développement que nous déployons dans le cadre du Projet Phœnix, ainsi que par l’achat des sociétés Greenley and Associates, TERREX et Kesem. Engenuity nous apporte de nouvelles technologies, une clientèle bien établie et des canaux de ventes efficaces qui vont accélérer la réalisation de nos initiatives de croissance. Tout cela témoigne de la valeur des gens qui travaillent actuellement chez Engenuity.»   

Engenuity Technologies développe des logiciels de simulation et de visualisation prêts à l’emploi  (COTS) pour l’aérospatiale et la défense. Parmi ses principaux produits figurent VAPS, logiciel utilisé dans les industries aéronautique et automobile pour la création de modélisations et de simulations des écrans d’affichage du poste de pilotage; STAGE, ensemble d’outils de simulation utilisés pour créer et relier entre eux des environnements de simulation; et AI.implant, outil d’intelligence artificielle (IA) permettant de modéliser les comportements individuels et de foule pour les simulations militaires et le monde des jeux vidéo. Engenuity Technologies a récemment fait l’acquisition d’AcuSoft, société offrant des produits et des services en modélisation et simulation située à Orlando, en Floride, dont l’Armée de terre et la Marine américaines sont de gros clients. Engenuity Technologies est une sociétéde Montréal également établie à Orlando, Atlanta, Londres, Paris et Düsseldorf, qui dispose d’un réseau international de distributeurs. Elle emploie environ 120 personnes.

« Nous sommes ravis de nous joindre à un chef de file mondial de la modélisation, de la simulation et de la formation », a déclaré Patrice Commune, président et chef de la direction d’Engenuity Technologies. « Avec ses 60 ans d’expérience et ses produits d’avant-garde, CAE est la référence sur le plan de l’innovation. »

La circulaire d’information de l’offre est prévue d’être expédiée aux actionnaires d’Engenuity Technologies  dans les deux prochaines semaines, accompagnée d’une circulaire des administrateurs confirmant que cette offre est dans le meilleur intérêt d’Engenuity Technologies et de ses actionnaires, et qu’ils leur recommandent de l’accepter. La conclusion de la transaction est prévue pour avril 2007.

L’exécution de l’offre est subordonnée à certaines conditions, entre autres : à l’issue favorable des vérifications diligentes que CAE entend conduire sur la situation de la division AcuSoft d’Engenuity Technologies; au dépôt valablement effectué et non révoqué d’un nombre d’actions ordinaires représentant au moins 66,67 % de celles-ci sur une base pleinement diluée ; et  à l’obtention de toutes les approbations nécessaires ainsi qu’à la satisfaction des autres conditions usuelles.

L’accord de soutien intervenu entre Engenuity Technologies et CAE prévoit le paiement d’une indemnité dans le cas notamment où, entre autres, certaines circonstances amenaient le conseil d’administration d’Engenuity Technologies à changer d’avis en faveur d’une offre concurrente.

CAE est un chef de file mondial dans le domaine des technologies de simulation et de modélisation et des services intégrés de formation destinés à l'aviation civile et aux forces de défense du monde entier. Nous sommes concepteur, constructeur et fournisseur de matériels de simulation, et nous offrons des services de formation et services associés. Ceci inclut des solutions intégrées de modélisation, de simulation et de formation pour les compagnies aériennes, les exploitants d'avions d'affaires, les constructeurs aéronautiques et les forces de défense, ainsi qu'un réseau mondial de centres de formation pour les pilotes et, dans certains cas, le personnel de cabine et les employés de maintenance.

Réalisant un chiffre d'affaires annuel de plus d'un milliard de dollars canadiens, CAE est présente dans 19 pays. CAE a vendu près de 700 simulateurs et systèmes de formation et d'entraînement aux compagnies aériennes, aux constructeurs aéronautiques, aux centres de formation et aux composantes aériennes et terrestres des forces de défense de plus de 40 pays. Nous avons plus de 110 simulateurs de vol localisés dans plus de 20 centres de formation, desservant environ 3 500 compagnies aériennes, constructeurs et exploitants aériens à travers le monde. CAE offre sous licence ses logiciels de simulation à différents marchés, et sa division Services professionnels assiste les clients pour une large gamme de besoins basés sur la simulation.